野村HDがリーマンブラザーズ・アジアパシフィックを買収

http://jp.reuters.com/article/domesticFunds/idJPnTK018870420080922

野村<8604.T>がリーマンアジア部門を買収、総額500億円越す可能性
2008年 09月 23日 00:04 JST

　［東京　２２日　ロイター］　野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)は２２日、経営破たんした米リーマン・ブラザーズ(LEHMQ.PK: 株価, 企業情報, レポート) の日本を含むアジア・パシフィック地域部門を買収することで同社と基本合意した、と発表した。アジアにおける投資銀行部門の拡大やＩＴプラットフォームの吸収が狙い。最終的な買収金額はまだ確定していないが、関係筋によると、野村はリーマンのアジア業務をアセットベースで約２億２５００万円（約２３８億円、１０６円で換算）と見込んでおり、これに加えて人材流出を防ぐ人件費（リテンションフィー）が上乗せになる見込みで、買収総額は総額５００億円を超える可能性がある。

　野村は、リーマンのアジアにおける株式、債券、投資銀行部門の３部門を買収し、３０００人超の雇用や事業インフラを引き継ぐ。ただ、リーマンのトレーディングに関連する資産と負債は買収しない。アセットマネジメント業務も買収の対象外となった。　

　アジアで業務の拡大を目指している野村は、アセットマネジメント業務では商品開発力の向上や販売網の確保が進んでいるものの、投資銀行部門では欧米の金融機関に先行を許している。野村の渡部賢一社長は、信用収縮を背景に欧米の金融機関が事業縮小期に入った局面をビジネス拡大のチャンスととらえており、人材の獲得や買収に前向きな方針を示していた。今年春に野村は約６０００億円を調達し、こうした買収に備えてきた。

　リーマンは現在、世界の各地域ごとに事業売却を進めており、北米事業は英大手銀行バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)が約１７億５０００万ドル（約１８５５億円）で買収することが決まった。残る欧州部門の売却作業も進んでおり、バークレイズ、野村はともに、欧州部門の買収をめぐって競合している。

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008092300002

リーマンのアジア部門買収＝投資銀行業務を強化−野村ＨＤ

　野村ホールディングスは２２日、経営破綻（はたん）した米証券大手リーマン・ブラザーズの日本事業を含むアジア部門を買収すると発表した。買収額は今後詰めるが、２００億円規模とみられる。株式売買業務に加え、リーマンが強みを持つ企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）など投資銀行業務のノウハウを武器にアジアでの収益基盤を固める。
　買収の対象は、投資銀行業務やデリバティブ（金融派生商品）取引を中心とした法人業務のほか、日本やオーストラリアなどアジア部門に在籍する社員約３０００人。リーマンが手掛けていた株式や債券の自己売買部門に関連した資産と負債は対象外となる。欧州部門については引き続き交渉する方向だ。
　今回の買収を受け、野村は民事再生法の適用が決まったリーマン・ブラザーズ証券（東京）の実質的なスポンサーになる見通し。（2008/09/23-00:45）